Сцена из спектакля по пьесе Л.Н.Толстого "Живой труп".
Интервью режиссера Б.Захавы.
Сцена из спектакля театра имени Евгения Вахтангова «Живой труп» с участием актеров: Н.Гриценко, Ю.Яковлева, Л.Целиковской и Л.Шихматова (синхронно).
Фотография Е.Вахтангова.
Фотография К.С.Станиславского.
Фотография Вахтангова и актеров 1-ой студии Художественного театра.
Фотография М.Чехова.
Фотография сцен из спектакля «Сверчок на печи» с участием М.Чехова.
Фотография Е.Вахтангова с А.М.Горьким.
Кинохроника 1930-ых гг. – А.М.Горький пишет, курит.
Режиссер Б.Захава рассказывает о постановке пьесы Горького «Егор Булычев и другие» (синхронно).