Народный художник РСФСР Н. Н. Жуков за работой в мастерской. Сцена из спектакля "Оптимистическая трагедия" в постановке Ленинградского театра имени Пушкина. Посещение лауреатами Международного конкурса имени Чайковского В. Клиберном, В. Климовым Музея П. И. Чайковского в Клину. Беседа музыкантов с племянником композитора Ю. Давыдовым. Играет Ван Клиберн (синхронно).