Город Москва. Сцены из оперы "Дилором" в постановке Узбекского театра. Дирижер Мухтар Атрадж. Город Ленинград. Сцены из комедии Н. Погодина "Маленькая студентка" в постановке Ленинградского театра имени Ленинского комсомола. Город Ленинград. Улица Росси. Репетиция в хореографическом училище. Кубинская певица и балерина во время занятий в училище: танцует, поет. Город Москва. Сцены из оперы "Кармен" в постановке ГАБТа СССР. В роли Кармен - И. Архипова, бывший архитектор. В роли Хозе - Д. Пархоменко, в прошлом военный летчик.