Иностранные гости осматривают строящуюся Братскую гидроэлектростанцию. Вид плотины. Торги на Ленинградском Международном пушном аукционе. Посетители осматривают усадьбу Л. Н. Толстого - "Ясную Поляну". Внутренний вид дома. Могила писателя. Внуки Л. Н. Толстого принимают зарубежных гостей. Город Вильнюс. Достопримечательности города: башня Гедиминаса, кафедральный собор, костел Анны. Новые постройки- гостиница. Город Москва. Выставка художественных промыслов. Посетители осматривают экспонаты: фигурки из дерева, гончарные изделия, ковры, вологодские кружева, изделия из серебра и другие. Киногруппа снимает на пароходе сцены из фильма "Полосатый рейс". На съемочной площадке режиссер В. Фетин, дрессировщики К. Константиновский, М. Назарова.