Снегопад в Грузии, пальмы под снегом. Поездка по Республике иностранных дипломатов; посещение города Мухеты, металлургического завода в г. Рустави, Тбилисского Дворца пионеров. Пионеры танцуют национальные грузинские танцы. Город Москва. Здание Института молекулярной биологии Академии наук СССР. Научные сотрудники Института за работой в лабораториях. Директор Института академик В. А. Энгельгардт с ассистентом у электронного микроскопа. Таджикистан, г. Сталинабад. Здание Сталинабадского медицинского института. Студенты Медицинского института на лекции, среди них Зухра Ахрарова - будущий врач и композитор. З. Ахрарова играет на рояле. Зрители слушают. Собака Стрелка, побывавшая в космическом полете в 1960 г. , со своим потомством. Украина, г. Киев. Выступления во Дворце спорта двукратной Олимпийской чемпионки Л. Латыниной. Мастер спорта, гимнастка В. Старыгина выполняет вольные упражнения, упражнения на брусьях. Город Москва; городской транспорт на улицах, снегоуборочная машина очищает площадь от снега. Московский ипподром; традиционные соревнования русских трок. Съемка фильма-балета "Конек-горбунок" композитора Р. Щедрина на сцене Большого театра СССР. Танцует М. Плисецкая. Съемками фильма-балета руководят режиссер З. Тулубьева и автор сценария и постановщик балета А. Радунский.