Степь. Потрескавшаяся земля. Хлопковое поле. Укладка на дно канала настила из полиэтиленовой пленки для сохранения воды в канале. Для орошения полей используют полиэтиленовые трубы. Самолет над хлопковым полем. Работают хлопкоуборочные комбайны. Транспортировка и укладка хлопка машинами. Работа на электронных счетно-вычислительных машинах. Академик А. И. Берг за письменным столом. Книги: "Биологические аспекты кибернетики", "Общая теория радиотехники". Фотографии Берга в детском и юношеском возрасте. Награждение и поздравление академика с присвоением звания Героя Социалистического Труда в связи с 70-летием. А. И. Берг с женой и маленькой дочкой проходит по улице зимней Москвы. Усадьба Л. Н. Толстого в Ясной Поляне. Комнаты. Картины, книги. Страницы рукописи романа "Война и мир". Выставка в музее Л. Н. Толстого в Москве к 100-летию с начала работы над романом "Война и мир". Иллюстрации. Первые издания романа. Город Углич. Памятники старинного русского зодчества. Виды современного Углича: телебашня, набережные. Здание и сборочный цех часового завода. Новая модель женских часов "Чародейка". Украинское село Сосница. Мемориальная доска на доме, где родился А. П. Довженко. Внутренний вид хаты. Ю. И. Солнцева, жена и соратник Довженко, на съемках фильма "Зачарованная Десна". Река Волга. Композитор М. Г. Фрадкин, автор песни "Течет Волга", за роялем. Песню исполняет Л. Г. Зыкина (синхронно).