Голодная степь. Юрты в степи. Верблюд. Беркут нападает на шакала. Караван верблюдов в пустыне. Строительство оросительной системы в голодной степи. Установка надземных бетонных арыков. По арыку идет вода. Работа дождевальной установки. Хлопковое поле. Поселок совхоза "Пахта-Арал", основанный покорителями голодной степи 40 лет назад. Жители поселка. Стадо овец. Хлопкоуборочные машины работают в поле. Член парламента Республики - Урумбаева за штурвалом хлопкоуборочной машины. Трактор везет прицеп с хлопком. Передовики совхоза "Пахта-Арал". Город Рига. Домский собор. Купол собора, наружная стена. Интерьер. Гербы купеческих гильдий и рыцарских орденов. Древние скамьи. Пушки XIV-XVII веков. Галерея. Орган. Концерт органной музыки в соборе. Зрители. Город Ленинград. Детский сад трамвайщиков. Трамвай на территории детского сада. Воспитательница с детьми. Дети танцуют, рисуют. Рисует Павел Пеунков, получивший за свои рисунки золотую медаль в Италии. Медали и дипломы других детей. Детские рисунки.