Хроника 1-й Мировой войны: идет колонна солдат, вручение наград на фронте, подарков. Хроника событий 1917 года: члены Государственного совещания направляются к зданию Большого театра. Демонстрация на улицах Москвы. Зимние каникулы школьников: "Дед Мороз" поздравляет детей с Новым годом, дети катаются на лыжах в подмосковном лагере "Юный моряк", штурмуют зимнюю крепость, сидят у костра. Мальчик собирается утром в школу: собака будит мальчика, мальчик одевается, причесывается. Девочки делают себе прически: отрезают косы, делают начесы, поливают волосы лаком, идут на киностудию, плачут после полученного отказа: на студии нужны девочки с косичками. Композитор Л. Коган и поэт Б. Дубровин работают над новой песней. Учащийся московской школы Женя Хасулин исполняет новую песню (синхронно).