Юные моряки выходят на шлюпках в поход по Дунаю. Ребята ставят на берегу палатки, готовят еду на костре, обедают. Встреча с болгарскими пионерами из села Попино. Участники похода в городе Пловдив: виды Пловдива. Визит пионеров в Софию. Осмотр города. Посещение места боев русских войск в 1877 - 1878 гг. на Шипке. Памятник русским солдатам на Шипке. Завершение похода: ребята прощаются с болгарскими друзьями, садятся в лодки, плывут по Дунаю. Первое сентября в 108-й Московской школе: первоклассники с цветами у школы, входят в класс, учитель начинает урок. Учащиеся 7-го класса знакомят первоклассников со школой.