Весенний пейзаж. Подснежники. Ручьи. Верба. Цветущие сады. Ползет черепаха, купаются утята. Работают трактора в поле. Стада баранов, лошадей. Каспийское море. Город Нефтяные камни. Дома на сваях. Эстакада в море. Нефтяник Б. Гаджиев. Буровая скважина. Добыча нефти. Николаевский судостроительный завод. Чествование рабочей династии семьи Грабовых в клубе завода. Спуск корабля на воду. Строительство Волжской гидроэлектростанции. Работают комсомольцы И. Абазин и другие. Литва. Игналинские озера. Деревня. Птицы. Женщина несет ведра с водой. Трактора в поле. Лодки на озере. Рыбаки ловят рыбу. Репетиция новой программы конного цирка режиссера-постановщика М. Туганова. Дочь Туганова на репетиции. Выступление конного цирка.