Узбекистан, г. Ташкент. Открытие Первого Международного кинофестиваля стран Азии и Африки. Выступают: А. В. Романов, Р. Курбанов и другие. Вручение дипломов, призов лауреатам фестиваля. Фрагменты из фильма "Первая девушка" режиссера Б. Яшина. Интервью Б. Яшина (синхронно). Фрагменты из фильмов "Человек из ресторана", "Дон Диего и Пелагея", "Возвращение Максима", "Деревенский детектив" с участием народного артиста СССР М. И. Жарова. Эпизоды из фильма "Пиросмани". Режиссер фильма Г. Шенгелая и исполнитель роли Н. Пиросмани А. Варази на съемочной площадке. Фрагмент из фильма Л. Гайдая "Бриллиантовая рука". Роли исполняют киноактеры: А. Папанов, Ю. Никулин. Оператор И. Черных за работой. Рабочие моменты съемок фильма "Живой труп" режиссера В. Я. Венгерова. Роли исполняют: С. Тома, А. Баталов, В. Кузнецов; в съемках принимают участие артисты цыганского театра "Ромэн".