Произведения живописи художника Н. Н. Жукова, посвященные жизни и деятельности В. И. Ленина. Интервью Н. Н. Жукова (синхронно). Новогодние елки для детей: в Кремле, в Доме культуры, на площадях городов. Дед Мороз и Снегурочка на новогоднем празднике. Выступление пионерского ансамбля гусляров Гдовского Дома культуры. Фрагменты из мультипликационного фильма "Малыш и Карлсон" Актеры К. Румянова, В. Ливанов, озвучивающие (синхронно) роли Малыша и Карлсона. Технологические процессы создания мультипликационного фильма; художники за созданием рисунков; оператор снимает отдельные кадры, работает звукооператор. Сотрудница киностудии работает за монтажным столом.