Кавказ. Река Ингури. Строительство электростанции. Эстония. Рыболовецкий колхоз имени Кирова. Суда у причала, в море. Лов рыбы сетями. Производственные процессы на рыбоконсервном заводе. Узбекистан. Строительство оросительного канала. Город Горький (Нижний Новгород). Кремль. Тайницкая башня. Соборы. Солистка Пермского театра оперы и балета Г. Рагозина на репетиции, в книжном магазине, выступает в роли Одилии в балете "Лебединое озеро" на сцене Кремлевского Дворца съездов (фрагмент, синхронно).