Сюжет посвящен 75-летию С. М. Эйзенштейна. Выставка рисунков С. Эйзенштейна. Интервью В. Шкловского, Л. Франсиско (Куба), Й. Вереша (Венгрия). Фрагменты фильмов: "Октябрь", "Александр Невский", "Иван Грозный", "Броненосец Потемкин". Кадры хроники: С. Эйзенштейн на съемках фильма, за работой в кабинете, на репетиции спектакля, говорит, снимает кепку и кланяется. Учебная студия ВГИКа. Съемки фильма. Присутствует профессор А. Головня. Преподаватели ВГИКа со студентами: С. А. Герасимов, Т. Ф. Макарова и другие. Студенты исполняют этюд "Слепые". С. Герасимов говорит (синхронно). . В. Александров и Л. Орлова на съемках фильма "Скворец и лира". Фрагменты фильма "Веселые ребята", "Волга-Волга", "Цирк" (синхронно). Вечер в Доме кино, посвященный Г. В. Александрову. Присутствуют: Л. Орлова, Г. Александров, Р. Я. Плятт, Г. Жженов, Е. Симонов, Е. Добронравова, А. И. Медведкин, Г. Рошаль, В. П. Строева, В. Сошальская, Ю. Озеров, С. Михалков, Ю. Райзман, М. Донской, В. Баскаков. Выступает Г. Александров (синхронно).