Сюжет о кинооператоре и режиссере ЦСДФ О. К. Арцеулове. О. К. Арцеулов в вагоне поезда, за рулем автомобиля, за монтажным столом, на съемках. О. К. Арцеулов дает интервью (синхронно). Кадры из фильмов Арцеулова "Страна наша Тюмения" и других. Фрагменты короткометражного художественного фильма "Шелковица" режиссера Г. Мелконяна (синхронно). Съемки фильма "Нежданно-негаданно" на киностудии "Мосфильм". Члены съемочной группы за работой. Присутствуют: Г. Мелконян, оператор Г. Беленький, Г. Польских, Т. Догилева. Фрагменты мультипликационного фильма "Халиф-аист" режиссера В. Угарова и художника В. Зуйкова (синхронно). В. Угаров, В. Зуйков, И. Смоктуновский на просмотре фильма "Халиф-аист". И. Смоктуновский говорит о своей работе по озвучиванию мультфильмов (синхронно). В. Угаров, оператор М. Друян, художница Е. Пророкова работают над мультипликационным фильмом "Наваждение Родамуса Кверка".
О кинодокументалисте Олеге Арцеулове.
О молодом кинорежиссёре Г. Мелкояне.
О молодом режиссёре-мультипликаторе В. Угарове.