Москва. Вид зала им. Чайковского. Юбилейный концерт Государственного русского народного оркестра им. Осипова, посвященный 35-летию творческой деятельности. Оркестр исполняет "Светит месяц" композитора Андреева. Солист Большого театра Е. Белов исполняет в сопровождении оркестра песни "Колокольчик" и "Вот мчится тройка удалая".