Крым. Район г. Ялта. Крымские пейзажи. Здание государственной дачи, где остановился Президент Югославии Иосип Броз Тито с супругой. Иосип Броз Тито, Н. С. Хрущев, А. Ранкович и другие на прогулке у дачи. Н. С. Хрущев, Иосип Броз Тито во время охоты на оленей, рассматривают трофеи, во время завтрака на охоте. Среди присутствующих: А. И. Кириченко, Л. И. Брежнев, А. А. Гречко, И. А. Серов, А. Ранкович. Возвращение на катере после посещения Черноморского флота. Среди присутствующих: Н. С. Хрущев, Иосип Броз Тито, А. И. Кириченко, Л. И. Брежнев. Прогулка на яхте "Ангара". На палубе: Н. С. Хрущев, Иосип Броз Тито с супругой, Е. А. Фурцева. Прогулка на государственной даче "Сосновка". Среди присутствующих: Н. С. Хрущев, Н. И. Булганин, Иосип Броз Тито, Эрис Гере, А. Ранкович, Джуро Цуцар, А. И. Кириченко, Л. И. Брежнев, Е. А. Фурцева. Территория и здания винокомбината "Массандра". Н. С. Хрущев, Иосип Броз Тито во время посещения винокомбината: осматривают подвалы, цеха. Проводы Иосипа Броз Тито с супругой на Симферопольском аэродроме. Среди присутствующих: А. И. Кириченко, Н. С. Хрущев.