Проводы Председателя Президиума ВС СССР К. Е. Ворошилова на Внуковском аэродроме. Среди провожающих: Г. М. Маленков, Л. И. Брежнев, Н. С. Хрущев, Н. А. Булганин, В. М. Молотов и др. Встреча К. Е. Ворошилова на Пекинском аэродроме. Среди встречающих руководители Китайской Народной Республики: Чжоу Энь Лай, Ден Сяопин и др. Пекинцы приветствуют К. Е. Ворошилова и сопровождающих его лиц. Вид резиденции Чжуннаньхай, где остановился К. Е. Ворошилов. Прием Мао Цзе-Дуном К. Е. Ворошилова. Среди присутствующих на приеме руководители Компартии Китая: Лю Шао-Ци, Чжу Дэ, Ден Сяопин, Чжоу Энь Лай и др. Знакомство К. Е. Ворошилова и сопровождающих его лиц с г. Пекином: прогулка по паркам города. Митинг на стадионе Сяньунтай. Пын Чжэнь открывает митинг. Выступление К. Е. Ворошилова. Посещение К. Е. Ворошиловым Всекитайской сельскохозяйственной выставки в сопровождении Лю Шао-Ци. Банкет, устроенный Мао Цзе-дуном в честь К. Е. Ворошилова. Выступление Мао Цзе-дуна. Чжоу Энь Лай, Чжу Дэ и др. произносят тосты. Выступление К. Е. Ворошилова. Прием у Чжоу Энь Лая в честь К. Е. Ворошилова. Прибытие гостей на прием. Выступления Чжоу Энь Лая и К. Е. Ворошилова. Посещение К. Е. Ворошиловым Альшанского металлургического комбината, знакомство с производственными процессами, выступление на митинге. Посещение К. Е. Ворошиловым города Шэньяна, знакомство со станкостроительным заводом № 1. Осмотр промышленной выставки. Посещение авиационного завода. Возложение венков к памятнику советским воинам, погибшим при освобождении г. Мукдена (Шеньяна) в 1945 году. Осмотр дворца и гробниц Цинских императоров. Митинг на стадионе в г. Шэньяне. Пребывание К. Е. Ворошилова в г. Шанхае: встреча на аэродроме, проезд в автомобиле по городу, посещение государственной текстильной фабрики, знакомство с производственными процессами. Торжественный вечер во Дворце китайско-советской дружбы. Выступление К. Е. Ворошилова. Посещение К. Е. Ворошиловым дома-музея Сунь Ятсена в г. Шанхае. Встреча с вдовой Сунь Ятсена, дружеский обед. Посещение Дворца пионеров, выступление К. Е. Ворошилова на торжественном сборе. Дети танцуют, играют. Пребывание К. Е. Ворошилова в г. Ханчжоу. Прогулка на лодках по озеру Сиху. Посещение сельскохозяйственного кооператива "Шиюэ". Осмотр чайной плантации. Посещение санатория для рабочих. Пребывание К. Е. Ворошилова в г. Гуанчжоу: встреча на аэродроме, возложение венка на могилу павших героев кантонской коммуны. Митинг на городском стадионе. Пребывание К. Е. Ворошилова в городе Ухань: посещение и осмотр строительства Уханьского моста через реку Янцзы, Великой Китайской стены. Празднование 1-го Мая в Пекине на площади Тяньаньминь. На правительственной трибуне: Мао Цзэ-Дун, К. Е. Ворошилов, Лю Шао-Ци, Чжу Дэ, Ш. Р. Рашидов, Дэн Сяопин и др. Колонны демонстрантов, пионеров, физкультурников проходят по площади. Прием 3-го мая у посла СССР в Китае Б. Ф. Юдина. Среди гостей: Чжу Дэ, Лю Шао-Ци, Чжоу Энь Лай, Мао Цзэ-Дун и др. Праздник пекинской молодежи в парке Сунь Ятсена вечером. Посещение К. Е. Ворошиловым Пекинского университета. Выступление перед студентами. Проводы К. Е. Ворошилова на Пекинской аэродроме перед его отбытием в Монголию. Выступление Мао Цзе-Дуна. Ворошилов прощается с пекинцами. Посещение К. Е. Ворошиловым, в дни пребывания в Пекине, Пекинской оперы, посещение спектакля Шаосинской оперы "Чжуй Юй", встреча с актерами.