Певец, народный артист СССР С. Я. Лемешев посещает колхоз. С. Я. Лемешев на охоте и с супругой на даче. С. Я. Лемешев за роялем в своей московской квартире. Живописный портрет С. Я. Лемешева в роли Ленского. С. Я. Лемешев в артистической комнате гримируется перед спектаклем "Риголетто" и на сцене Большого театра раскланивается после спектакля "Евгений Онегин" (рядом с ним народный артист СССР Н. Г. Лисициан). С. Я. Лемешев с учениками-студентами консерватории и с композитором Т. Н. Хренниковым у себя дома. С. Я. Лемешев исполняет романс П. И. Чайковского "То было раннею весною", песню А. Новикова "Россия", песню "Тройка", романс "Растворил я окно" (синхронно). Аккомпанирует Н. Вальтер. С. Я. Лемешев беседует с молодыми певцами - участниками спектакля "Евгений Онегин" на сцене Большого театра (синхронно).