Демократическая Республика Вьетнам, г. Ханой. Руины разрушенных бомбежкой зданий, взорванный мост. Экспонаты Музея военных трофеев. Жители г. Ханоя на восстановительных работах. Город Хайфон. Пожар в порту; работает спасательная группа. Мирное население прячется в укрытиях во время налета американской авиации. Пленные американские летчики, сбитые над территорией ДРВ. Военные билеты пленных американских летчиков. Сбитый американский самолет горит на рисовом поле. Мастерская по производству сувениров из обломков сбитых американских самолетов. Учения бойцов Народной Армии Вьетнама на полигоне у ракетных установок; присутствуют советские военные специалисты. Бойцы Народной Армии в перерывах между учениями играют в теннис и футбол.