Город Москва. Январь-апрель 1963 г. Аэродром ЦАГИ (Аэрогидродинамического института). Самолет ТУ-144 на аэродроме. Испытания самолета. Среди присутствующих: А. Н. Туполев, А. А. Туполев, летчики-испытатели Э. В. Елян, Ю. Т. Селиверстов, В. Н. Бендеров, М. В. Козлов и другие. А. Н. и А. А. Туполевы на даче, в часы досуга.