Город Москва. Август- сентябрь 1972 года. А. Дэвис в ЦК ВЛКСМ, Комитете защиты мира, Комитете стран Азии и Африки, Звездном городке, на пресс-конференции в Центральном Доме журналиста, митингах в Московском государственном университете, университете Дружбы народов, в Доме пионеров, клубе интернациональной дружбы, во Дворце культуры автозавода "ЗИЛ". Среди присутствующих: В. В. Терешкова, Ю. А. Жуков, Н. Н. Жуков, А. П. Кибальников, И. Бганцев, В. В. Горбатко, Б. В. Волынов, Г. А. Шонин, Н. Г. Петровский, С. Михалков, Р. Ф. Дементьева, К. и Ф. Александер (США). Узбекистан. Города Ташкент, Самарканд. А. Дэвис посещает Ташкентский текстильный комбинат, среднюю школу, осматривает памятники истории и архитектуры г. Самарканда, посещает совхоз №10 Пахтакорского района Сырдарьинской области. Город Ленинград. А. Дэвис осматривает крейсер "Аврора", посещает Пискаревское кладбище, музей в Разливе.