Город Москва. Особняк Министерства иностранных дел СССР. 19 ноября 1973 года. А. А. Громыко и М. Шарп обмениваются рукопожатиями, беседуют. Присутствуют: С. П. Козырев, А. Н. Яковлев, В. П. Суслов, Дж. Холстед, Э. Блэк, посол Канады в СССР Роберт, А. Д. Форд и другие.