Фойе Центрального детского театра, портреты артистов. По лестнице поднимаются участники вечера и гости. В фойе стоят: главный режиссер театра А. В. Бородин, писатель С. В. Михалков, артисты О. Н. Ефремов, М. Г. Куприянова, Г. М. Печников. Артисты театра на сцене. Выступают: А. В. Бородин, В. С. Розов, драматург А. С. Мелик, поэт М. Дудин, профессор М. И. Кнебель, С. В. Михалков, Н. И. Сац и другие. Пионеры выходят на сцену, играют горнисты, барабанщики. Артисты поют. Зрители в зале смотрят, аплодируют.