Панама - Панамский канал. Военная база США. Кинохроника: события 9 января 1964 года.Куба - Кубинские автобусы «Хирон». Куба - Ремонт тепловозов. Англия и другие страны - Энергетический кризис. Куба и СССР - Советские комбайны на уборке сахарного тростника. Кинохроника: Фидель Кастро на заводе комбайнов в СССР. Куба - Выставка народного творчества индейцев территорий Амазонки.