Эта картина - об орловских рысаках. О том, как была выведена знаменитая орловская порода лошадей. В центре повествования - Баловень и Бравый, орловские красавцы-рысаки, сыновья знаменитого Баяна. В фильме прослежена их жизнь - от рождения до триумфа на Московском ипподроме.