Писатель В. Закруткин рассказывает о М. А. Шолохове и реке Дон (синхронно за кадром).
Пейзажи реки Дон, берегов.
Движение теплоходов, лодок, баржи, парома по реке Дон.
Цимлянское море.
Плотина Цимлянской гидроэлектростанции.
Цветущие луга.
Цветы бессмертника.
Водяные лилии, кувшинки.
Цветущая степь.
Табуны лошадей на выпасах.
Скачет табун.
Рыбаки на реке.
Лов белуги.
Курганы и скифские каменные изваяния в степи.
Станица Старочеркасская.
Старинные военные реликвии - чугунные пушки.
Станица Вешенская (зимние съемки).
Пейзажи.
Улицы, здания.
Жительницы станицы. М. А. Шолохов с супругой. М. А. Шолохов работает в кабинете за письменным столом, стоит у окна.
Заснеженная степь.
Хутор Татарский.
Общие виды.
Ключевые слова
Рыболовство.
Животноводство.
Растительный мир.
Речной транспорт и пути.
Энергетика.
Сельские населенные пункты.
Художественная литература.
Пейзажи.
Природа.