Первая часть.
Девочка рассказывает о своих ощущениях от прикосновения к различным предметам.
Профиль девочки в темноте, она рассказывает, что представляет, когда слышит определенные слова. Г.Пятигорск, туман, сквер, столик фотографа, на нем табличка «ФОТО ПОЧТОЙ», рядом стоит фотоаппарат на треноге. пнр по деревьям, деревянным скульптурам в сквере имени Лермонтова, памятник М.Ю.Лермонтову.
Музей «Домик Лермонтова», общий вид строений музея, группа туристов во дворе, кр.пл. - домик под соломенной крышей.
Интерьеры домика М.Ю.Лермонтова.
Мужчины белят домик, табличка «В ЭТОМ ДОМЕ ЖИЛ М.Ю.ЛЕРМОНТОВ».
Женщина-смотритель музея рассказывает о том, как она ощущает присутствие в доме поэта. пнр по личным вещам М.Ю.Лермонтова на письменном столе.
Вход в грот Лермонтова в скале на отроге горы Машук.
Мимы изображают игру на музыкальных инструментах перед гротом.
Мужчина сидит у входа, рассказывает о том, как его арестовали и привели в камеру тюрьмы, где он начал писать стихи.
Двор одного из одноэтажных домов, на втором плане - проезжает трамвай.
Вход в дом через веранду, перед окнами - цветущее дерево.
Одна из улиц на окраине Пятигорска.
Фонтан «Гномы» в Городском парке.
Минеральные ванны.
Девушка рассказывает о струнах человеческой души, сидя у ванны с минеральной водой.
Вторая часть.
Течет горная река.
Девушка рассказывает, как она считывает чужие мысли, чувствует человека, его здоровье.
Вид Пятигорска с вершины горы.
Музей «Домик Лермонтова».
Развалины старинной крепости в горах.
Мимы изображают, как музыканты играют на музыкальных инструментах.
Женщина пьет минеральную воду, проходят другие отдыхающие с кружками.
Обсерватория в горах, рядом стоит мужчина и рассказывает о внеземных цивилизациях, о своей профессии - астрономической фотографии.
Мужчина колет дрова во дворе дома, бегают курицы.
Мужчина во дворе расставляет деревянные фигурки животных.
На одной из фигурок надпись «1988г.
Арахелашвили Г.С.».
Памятник М.Ю.Лермонтову.
Крестный ход у Лазаревской цервки, священнослужители с иконами выходят из храма.
Надписи на скалах в лесу. пнр по скалам, деревьям на склонах гор.
Трансляционная вышка на горе.
Виды гор зимой.
Третья часть.
Юноша спускается по склону горы.
Обсерватория в горах.
Старинная разрушенная крепость в горах.
Скворечник на дереве без листьев.
Девушка идет в горах, читает свои стихи.
Спортсмен летит на дельтаплане над холмами.
Горный провал.
Скалы.
Грот.
Мужчина с верблюжонком гуляет в парке.
Пятигорское кладбище у подножия горы Машук, кресты на могилах.
Мимы-«музыканты» дерутся на площадке перед Гротом Лермонтова.
Художник в парке вырезает профили людей из черной бумаги.
Провал (южный склон горы Машук), надпись у входа «Провал закрыт на ремонтные и реставрационные работы».
Группа людей подходит к входу Провала, останавливаются перед воротами.
Памятник-обелиск на месте первоначального погребения М.Ю.Лермонтова на пятигорском кладбище, ограда, на втором плане - часовня.
Мужчины на носилках переносят камни.
Мужчина стреляет в тире.
Мужчина проходит мимо церкви в горах, на первом плане - ветки цветущего дерева.
В фильме снимались Г.Ким, В.Романенко, Г.Руденко, В.Симанская, а также артисты театра-студии «Комедианты».
Ключевые слова
Пейзажи.
Города.
Городской транспорт.
Скульптура.
Декоративно-прикладное искусство.
Философские науки.
Литература.
Театр, эстрада.
Музеи.
Сады и парки культуры и отдыха.
Санаторно-курортная помощь.
Христианство.
Народный быт.