Фильм рассказывает о выдающихся мастерах советского циркового искусства: В.Дурове, О.Попове, А.Румянцеве и др.
Кулисы цирка.
Беседуют Попов, Буше и другие.
Готовится к выступлению группа Довейко, артисты Шубины и Половневы.
В. Дуров в уборной готовится к выступлению, гримируется.
Выступление В. Дурова.
Выступление наездников.
Выступление наездника Александрова-Сержа.
Выступление акробата В. Довейко с партнерами.
Выступление акробата А. Саженева.
Выступление артисток Демкиных.
Выступление воздушных гимнасток Бубновых.
Выступление акробатов Половневых.
Набережная Невы.
Улица Ленинграда.
Комната акробатов Волжанских.
Волжанский репетирует.
В. Дуров выходит на прогулку с бегемотом.
Подходит Маргарита Назарова.
Маргарита Назарова, дрессировщик Константиновский (готовят номер с тигром Пуршем).
Собака со щенком и тигрятами.
Маргарита Назарова с тигренком.
Выступление Маргариты Назаровой.
Репетирует группа воздушных канатоходцев «Цовкра».
Среди артистов – руководитель группы Абакаров.
На арене дети.
Подготовка к выступлению.
Репетируют дрессировщики Манжелли.
Борис Манжелли с внучкой Наташей.
Выступление дрессировщицы Людмилы Котовой.
Репетируют жонглеры Виолетта и Александр Кисс.
Репетирует акробат Лидия Левандовская.
Выступление акробатов Лидии и Бориса Левандовских.
Зрители, наблюдающие за выступлением.
Выступление акробатов Вязовых.
Выступление Полифроновых.
Выступление акробата Льва Осинского.
Лев Осинский беседует с одним из зрителей.
Выступление акробатов Волжанских.
Выступает Карандаш (Румянцев).
Выступление иллюзиониста Резника.
Выступление Карандаша (Румянцева).
Выступление Карандаша (Румянцева).
Выступление гимнастов – выпускников Московского училища циркового искусства.
Артист Степанов с сыном среди гимнастов.
Выступление жонглера Николая Ольховикова.
Николай Ольховиков репетирует партию Лыкова в спектакле оперной студии «Царская невеста» (синхронно).
Выступление Валентина Филатова.
Звери в машине.
Набережная Ленинграда.
Здание Московского цирка.
Выступление Олега Попова.
Олег Попов идет по проволоке над Парижем (комбинированная съемка).
Олег Попов идет по проволоке над Лондоном (комбинированная съемка).
Олег Попов над Варшавой (комбинированная съемка).
На арене артисты Бубновы, Демкины, Филатов, Карандаш, Половневы, Левандовские, Ольховиков, Резник, Л. Котова, Олег Попов и другие.