Фильм в игровой форме рассказывыает о собаке по кличке Грейф. Странствуя по свету пёс на какое-то время прибился к глухонемой девушке Альке и даже защитил её от хулиганов, но жажда странствий снова позвала его в дорогу. В ильм вошли следующие киносъёмки:
1 часть.
Движение электропоезда по мосту через канал.
Пассажиры в вагоне электропоезда.
Собака вместе с пассажирами выходит на платформе.
Собака Грейф идёт за лошадью, запряжённой в повозку.
Возница ругается на водителя "Волги", облившего повозку грязью.
Пассажир выходит из автомобиля и проезжающая мимо повозка обдаёт его грязью.
Вид торгового центра в одном из подмосковных городов.
Торговцы продают овощи, бегают бездомные собаки.
Грейф подходит к мангалам, на которых готовится шашлык.
Шашлычник прогоняет собаку.
Посадка пассажиров в автобус на остановке.
Собака проходит мимо группы глухонемых.
Глухонемая девушка Алька заходит в магазин, выходит с продуктами.
Грейф подходит к Альке идет вместе с ней.
2 часть.
Алька дома беседует с отцом (синхр.).
Отец и дочь ругаются из-за собаки.
Отец прогоняет собаку.
Грейф на станционной платформе.
Останавливается электропоезд.
Грейф бежит по просёлочной дороге, подбегает к зданию магазина, садится у дверей.
Алька выходит из дверей магазина, обменивается приветствиями со знакомым, случайно толкает грузчика из магазина.
Завязывается драка грузчика с Алькой.
Грейф вступается за Альку, грузчик разбивает голову собаки.
Ветеринары делают операцию собаке.
Грейф лежит в доме Альки.
Пришедший с работы алькин отец, пытается снова прогнать собаку.
Алька плачет.
3 часть.
Грейф в бинтах лежит на полу, перед ним миска с костью.
Грейф подходит с костью к спящему на диване алькиному отцу, кладёт ему кость.
Проснувшийся отец, видя рядом с собой кость, смеётся и оставляет собаку в своём доме.
Алька играет с собакой во дворе.
Алькин друг приносит ей поводок для собаки.
По улице проезжает повозка.
Дети бегут за лошадью, играют с собакой.
Проводы в армию на станции.
Алька прощается с Грейфом.
Грейф впрыгивает в вагон поезда.
Поезд отъёзжает от платформы.
Ключевые слова
Железнодорожный транспорт.
Города.
Торговля.
Ветеринарная служба.
Быт.
Гужевой транспорт.
Городской транспорт.