Город Москва.
Центральный театр кукол.
Здание, помещения театра.
Зрительный зал, сцена, фойе.
Музей кукол в театре.
Куклы мастера-кукольника И. Ф. Зайцева.
Хроника: И. Ф. Зайцев за работой в мастерской. С. В. Образцов рассказывает (синхронно и за кадром) о центральном театре кукол, о зарубежных театрах кукол, об искусстве кукловодов.
Фрагменты спектаклей Центрального театра кукол: "Телефон" К. Чуковского, "Тигр Петрик", "И-го-го", "Божественная комедия" И. Штока, "Солдат и ведьма" Е. Сперанского (синхронно).
Режиссеры театра Штейн и Самодур на репетиции.
Артисты-кукловоды театра в разных ролях.
Художники театра с куклами.
Артист В. К. Маратов читает (синхронно) со сцены стихотворение В. Маяковского.
Фрагменты монгольского религиозного праздника Цам.
Кукольное представление.
Фрагменты спектакля Индийского театра теней.
Выступление венгерского актера-кукольника Генриха Кемени.
Польша.
Город Гданьск.
Здание, помещения католического собора.
Витражи.
Алтарь.
Детали алтаря, органа.
Молится женщина.
Одна из квартир г. Москвы.
Дети играют в куклы.
Ключевые слова
Театр.
Монголия.
Индия.
Венгрия.
Досуг детей.
Пейзажи.
Христианство.
Буддизм.