Город Москва. Движение транспорта, пешеходов, в том числе по улице Горького. Витрины магазинов. Магазин "Подарки". Продажа цветов. Здания кинотеатров: "Москва", "Астория", "Ударник", "Центральный". Ресторан Астория. Кафе "Дружба". Станция метро "Маяковская". Здание Малого театра. Большой театр. Фрагмент балета "Лебединое озеро", танцует Е. Рябинкина. Фрагмент оперы "Кармен". В роли Кармен - Б. Штибо (США). Выступление дирижёра Л. Стоковского (США). Выступление В. Клиберна (США) в Большом зале Консерватории в сопровождении симфонического оркестра, дирижирует К. Кондрашин. В. Клиберн и К. Кондрашин на приёме у президента США Д. Эйзенхауэра в Белом доме (США). В. Клиберн и советский пианист В. Климов в доме-музее П. И. Чайковского в Клину. Артисты американской труппы "Эврилин-опера" осматривают Кремль, присутствуют на празднике Новогодней ёлки в Большом Кремлёвском дворце, выступают в спектакле "Порги и Бесс" в Музыкальном драматическом театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. Фрагмент спектакля. Артисты американского балета на льду "Холидей он Айс" осматривают достопримечательности Москвы, совершают прогулку на теплоходе по Москва-реке, выступают во дворце спорта "Лужники". Соревнования сильнейших лёгкоатлетов СССР и США. Бег. Толкание ядра. Состязание борцов, пловцов, штангистов. Футбольный и баскетбольный матчи. Выступает Т. Коно (США, штанга). Концертный зал имени Чайковского. Выступает ансамбль под руководством И. Моисеева. Фрагмент танца "Вензеля". Выступление артистов Узбекского оперного театра. Фрагмент оперы "Белором". Крым. Город Ялта. Концерт П. Робсона. Среди публики Р. Кент. Выставка произведений Р. Кента в музеи изобразительных искусств имени Пушкина в Москве. П. Робсон и И. Козловский исполняют песню "Ноченька" (синхронно).