Зимние и летние пейзажи Московской области.
Движение лошадиной тройки по лесной дороге.
Певица Л. Зыкина в санях.
За кадром звучит песня Г. Пономаренко "Ой, снег-снежок". Л. Зыкина гримируется перед выступлением; поет песню Л. Долаханяна "Рязанские мадонны" (синхронно), народную песню "Я пойду ли молоденька".
Выступление хора имени Пятницкого в Концертном зале имени Чайковского.
Звучит песня "Уж ты степь" (за кадром).
Солирует В. Фатеева.
Хор и танцевальная группа исполняют сюиту из русских народных песен.
Выступление ансамбля "Березка".
Исполняется танец "Пря лица".