Герои фильма – бомжи, малолетние воришки, приговоренный к высшей мере, а также члены общества «Милосердие». Авторы пытаются говорить о сострадании, о всеобщем прощении, используя различные стилевые приемы – от реального документального репортажа до явно «постановочных» сцен с участием артистов клоунады.