О творчестве Михаила Врубеля и об особой атмосфере русского искусства начала ХХ. В изобразительной части - живописные работы Врубеля из коллекций музеев Москвы, Петербурга, Киева; росписи и панно во Владимирском соборе и Кирилловской церкви в Киеве, в особняке Саввы Морозова в Москве, скульптуры, витражи, рисунки, фотографии, усадьба Абрамцево...