Это очень, очень серьезно. (1966)

На улице сидят юноши и девушки с книгами в руках – абитуриенты - ср., кр.

В зрительном зале цирка сидит группа юношей, желающих стать клоунами - кр.

Экзаменационная комиссия за столом – общ., кр.

Перед экзаменаторами показывают свои способности абитуриенты (много подражания известным клоунам) - ср., кр.

В зале в качестве зрителей сидят мальчики лет 10-14 - ср., кр.

В приемной комиссии клоун Леонид Енгибаров - кр.

На манеже выступает Л. Енгибаров (во время циркового представления).

Юноша в шляпе (очень похож на клоуна Юрия Никулина) - кр.

Юрий Никулин - кр.

Сидит клоун М.Н. Румянцев (Карандаш) - кр.

На манеже выступает клоун Константин Берман - разн.

Зрители аплодируют, смеются (во время представления) - кр.

На манеже во время представления выступают Городинские (клоун и клоунесса), музыкальные эксцентрики Амбросиевы, клоуны с верблюдом.

На манеже дрессированный медведь с автомашиной (накачивает шины, заправляет бензином, заводит, чинит, вызывает по телефону такси) - ср., кр.

Медведь скачет верхом на лошади - общ.

Зрители аплодируют, смеются – общ., ср., кр.

В уборной перед зеркалом гримируется старейший русский клоун, заслуженный артист РСФСР Михаил Николаевич Румянцев (Карандаш) - кр., ср.

Карандаш выступает на манеже - разн.

Смеются зрители - ср., кр.

Карандаш из-за кулис наблюдает за зрителями во время выступления своих товарищей - кр.

Несмеющаяся девушка - кр.

Карандаш показывает «фокусы».

Смеются зрители - ср., кр.

Рассмеялась и зааплодировала ранее снятая девушка.