В фильме показаны выступления лучших представителей советского джаза - Козлова А., Лукьянова Г., Сакуна В., Гараняна Г., Зарха Г. и других на фестивале джазовых ансамблей в Москве в 1967 году.
Москва. Дворец культуры МИИТ. Народ у входа. Программки фестиваля джаза. Из автобуса выходят участники фестиваля. Выступает квартет под управлением А. Козлова. Город Таллин. Улицы города. Фестиваль джаза в Таллине. Играет ленинградский "Диксиленд". Выступает Г. Лукьянов, Бурд, Рычков, Квартет Чарлза Ллойда из США. Композитор А. Эшпай дает интервью. Кафе "Молодежное". Посетители кафе. Выступает трио Сакуна. Слушает Я. Френкель. Репетирует квартет Г. Гараняна. Г. Гаранян дает интервью (синхронно). Выступает квартет Гараняна. Композиция "Пастуший рожок". Выступает вокально-инструментальный ансамбль Г. Зарха, оркестр В. Людовиковского, квинтет "Крещендо", диксиленд Грачева. Играют Бахалдин, Зубов, Булалов, Фрумкин. Зубов и Бахалдин дают интервью (синхронно).
Народ у входа во Дворец культуры МИИТа (Московского института инженеров транспорта) - общ., ср.
Вывеска Дворца культуры - кр.
Прибытие участников фестиваля джаза во Дворец культуры.
Зрители в зале Дворца культуры слушают музыку, смотрят на сцену - кр., ср.
Композитор Андрей Эшпай в зале - кр.
Выступает саксофонист Алексей Козлов (соло) и его джаз (исполняется музыка А. Козлова) (синхронно).
Играют пианист, ударник из джаза А. Козлова (синхронно) - кр.
Город Таллинн - общ.
Одна из улиц города - ср.
Дом, в котором проходил фестиваль джаза.
Зрители в зале слушают музыку джаза - общ., ср.
Выступает Ленинградский джазовый оркестр «Дикселенд» под управлением Германа Лукьянова: играют Г. Лукьянов (труба), артисты джаза Бурд (контрабас), Рычков (пианист), тромбонист, ударник (озвучено) - общ., кр.
Выступает американский квартет Чарлза Ллойда (озвучено) - общ., кр.
Член жюри Московского фестиваля джаза композитор Андрей Эшпай дает интервью (синхронно).
Кафе «Молодежное» в Москве - кр.
Очередь желающих посетить кафе - ср.
Табличка с надписью на двери кафе «Свободных мест нет» - кр.
Композитор А. Эшпай и Ян Френкель среди посетителей в зале кафе «Молодежное» - ср.
В кафе выступает джаз под управлением Вадима Сакуна: исполняет композицию «5 шагов в космос» (синхронно).
Играют: Сакун на рояле, Андрей Егоров на контрабасе, Валерий Буланов на ударных инструментах - ср., кр.
Руки Сакуна на клавишах играют (синхронно) - кр.
Тройная экспозиция: играют на рояле, НПЛ - ударник и контрабасист - кр.
Вадим Сакун в аудитории пишет на доске формулу (работа над диссертацией по физике) - ср.
Руководитель молодежного джазового ансамбля Георгий Гаранян говорит о джазах и джазовой музыке (синхронно).
Репетиция Г. Гараняна (синхронно) - общ., кр.
Сатановский, Громин, Гареткин на репетиции - кр.
Ансамбль Г. Гараняна на репетиции – отрабатываются партии отдельных инструментов (синхронно).
Г. Гаранян на репетиции – кр., стоп-кадр.
Джазовый оркестр под управлением Георгия Гараняна на Московском фестивале джаза исполняет композицию Гараняна «Пастуший рожок» (синхронно).
Композитор Вано Мурадели в зале слушает - кр.
В кафе «Молодежное» автор джазовых радиопередач Виллис Конновер слушает музыку и в такт музыке постукивает пальцами по столу - кр., пнр.
Играет оркестр Г. Гараняна: солирует гитарист Громин.
Играет контрабасист Сатановский (синхронно) - ср., кр.
Посетители кафе слушают - ср., кр.
Пульт управления радиопередачи в концертном зале - ср.
Выступает вокальный ансамбль Генриха Зарха (синхронно).
Выступает джазовый оркестр Вадима Людвиковского: В. Людвиковский дирижирует (синхронно).
Играют: тромбонист Бахолдин, саксофонист Зубов, пианист Борис Фрумкин.
Бахолдин рассказывает о работе солистов (синхронно).
Зубов рассказывает о работе солистов (синхронно).
Играют солисты джаза Людвиковского, импровизируют (синхронно).
Б. Фрумкин рассказывает об импровизациях (синхронно).
Выступает джазовый оркестр Грачева: играют – контрабас, банджо, тромбон, пианино, ударные инструменты (синхронно).