Фильм рассказывает о пограничных войсках.
Горная застава. Проезжают пограничники на лошадях. Береговая пограничная служба. Пограничники в лодке, высаживаются на берег, передают сигнал тревоги. Экран локатора. Радист сообщает о появлении неизвестной цели (синхронно). Морской штаб. Катера выходят в море в помощь дозорному кораблю. Тревога на корабле. Моряки готовят орудие к бою. Работает гидроакустик (синхронно). Штурман выверяет курс корабля. Пограничники выбегают из вертолета, проезжают по шоссе. Проверка документов. Из воды выходят нарушители, снимают водолазные костюмы, бросают пистолеты и поднимают руки. Разбойничья бухта. Обнаружение пограничниками легких водолазных костюмов. Прибытие новых сил для преследования нарушителей. Пограничники окружают нарушителя. Ракетный залп кораблей. Матрос сбрасывает глубинные бомбы. Масляное пятно на воде. Всплытие окруженной кораблями подводной лодки. Сторожевой корабль, который несет службу по охране границы в Тихом океане. Капитан, радист. Нарушитель границы - японская шхуна. Моряки-пограничники высаживаются на японскую шхуну. Выяснение причин захода судна в советские воды. Москва. Шереметьевский аэропорт. Проверка прибывших в Москву. Чемодан с двойным дном, нательный пояс с валютой, антисоветская литература. Досмотр иностранного самолета. Проверка товарных вагонов на станции Брест. Проверка документов на станции Подрубное. США. Картотека ЦРУ. Западный Берлин. Разведшкола. Стрельба на полигоне. Прыжки с самолета. Высадка с быстроходного катера. Выброс капсулы из самолета. Приземление капсулы. Из капсулы выходит человек. Фотографии военных объектов. Пауэрс. Пограничники, обнаружившие самолет Пауэрса. Карта иностранных баз.