Осенний концерт. (1972)

Танцуют солисты балета, лауреаты Всесоюзного Конкурса Вазира Ганибалова и Вадим Бударин.

Поют лауреаты международного конкурса Тамара Синявская и Евгений Нестеренко.

Играет лауреат международных конкурсов, пианист Александр Слободяник.

Поет солистка молдавской филармонии Мария Кодряну.

Танцует заслуженный артист РСФСР Владимир Шубарин.

Играет ленинградский ансамбль «Диксиленд».

Поет Государственный мужской хор Эстонии под руководством Народного артиста Советского Союза Густава Эрнесакса.

Осенние и зимние пейзажи.

А. Слободяник исполняет «Прелюд» Шопена (синхронно).

Тамара Синявская исполняет романс Даргомыжского на стихи Жадовской «Безумная» (синхронно).

В. Ганибалова и В. Бударин исполняют фрагмент из балета Адана «Корсар» (синхронно).

Деревянные фигурки.

Государственный мужской хор Эстонии исполняет эстонскую народную песню «Новогодняя» (синхронно на эстонском языке).

Дерижирует Густав Эрнесакс.

Владимир Шубарин исполняет танцы «Русские вариации» и «Летку-енку» (синхронно).

Мария Кодряну готовится к съемке.

М. Кодряну исполняет молдавскую народную песню «Ласточки» (синхронно на молдавском языке).

Пейзажи.

Улицы, здания, памятники Ленинграда.

Ленинградский «Диксиленд» исполняет блюз (синхронно).

Солисты оркестра – кр.

Березы, пламя в камине.

Среди берез проходит Евгений Нестеренко.

Исполняется песня на стихи А. Петрова «Березы» (синхронно).

Березы – пнр.