Киноальманах состоит из 4-х сюжетов.
Первая часть.
1-й сюжет.
О МОЁМ ПРАДЕДУШКЕ.
Афиши выступлений клоуна-дрессировщика В.Л.Дурова - родоначальника известной цирковой династии.
Правнук В.Л.Дурова в гримёрной комнате рассказывает о жизни своего прадедушки (синхронно).
Здание Театра зверей имени В.Л.Дурова.
Мемориальная доска с надписью: «Здесь с 1908 по 1934 годы жил и работал Владимир Леонидович Дуров».
Музыкальная шкатулка.
Живописный портрет В.Л.Дурова.
Интерьер комнаты В.Л.Дурова.
Инсценировка: учащийся Военной гимназии Владимир Дуров входит на руках в аудитории, где члены экзаменационной комиссии принимают экзамен по «Закону Божьему»; священник - председатель экзаменационной комиссии выгоняет В.Дурова из аудитории; портреты императора Николая II и императрицы Александры Фёдоровны в аудитории.
Правнук В.Л.Дурова читает приказ: «За дерзкое поведение на экзамене по «Закону Божьему» в присутствии царских портретов Владимира Дурова из гимназии исключить».
Инсценировка: выступление уличных цирковых артистов.
В.Л.Дуров с дрессированными животными во время выступлений и на репетициях (фото).
Правнук В.Л.Дурова в костюме своего прадеда.
Третья часть.
2-й сюжет.
ВЫСТРЕЛ В ЛЕСУ.
Игровой сюжет о мальчике Саше, который помогает леснику найти охотников-браконьеров.
Четвёртая часть.
Продолжение игрового сюжета «Выстрел в лесу».
3-й сюжет.
АЗ. БУКИ. ВЕДИ.
Первоклассники выступают на сцене во время «Праздника Букваря».
Инсценировка: учащиеся церковно-приходской школы в классе на уроке изучают буквы; священник произносит буквы во время урока: «Аз, буки, веди, глаголь, добро, есть ...» ; дети повторяют буквы хором (синхр.).
Рисунки на кусочках бересты, найденные в Новгороде.
Вид Онуфриевского монастыря (16-19 вв.) в г.Львове, где в своей типографии первопечатник И.Фёдоров издал первую славянскую «Азбуку».
Печатный станок И.Фёдорова.
Памятник первопечатнику И.Фёдорову в Москве.
Пятая часть.
Буквари и азбуки, изданные в разное время.
Рисунки в букваре.
Портрет Петра 1. Вид алфавита, в котором буквы, исключенные из алфавита во время реформы Петра 1, зачёркнуты.
Надпись в документе: «Российская Гражданская Азбука имеет 35 букв, кои суть следующая: заглавные и строчные».
Сказочные иллюстрации в азбуке.
Советские буквари.
4-й сюжет.
ПРО ВСЕХ НА СВЕТЕ.
Фильм-сказка о том, как щенок по кличке Дружок помогает своему заболевшему другу козлёнку.
Шестая часть.
Продолжение сказки.