Город Москва. 2-ой съезд писателей Российской Федерации. Присутствуют: Л. И. Брежнев, А. И. Микоян, А. П. Кириленко и другие. Выступают: М. А. Шолохов, Л. С. Соболев. Восточная Германия. Город Лейпциг. Международная ярмарка. Открытие ярмарки. Присутствуют: А. Н. Косыгин, В. Штоф. Боевые действия авиации США во Вьетнаме (хроника). Город Москва. Митинг протеста против агрессии США во Вьетнаме на заводе им. Орджоникидзе. Город Москва. Центральный Дом Советской Армии. Вторая Всесоюзная конференция ветеранов войны. Выступает С. К. Тимошенко. Японское море. Шторм. Советское судно "Пенжина" в бушующем море. Обледенение палубы. Движение судна во льдах, в чистой воде моря. Встреча пропавшего без вести Виктора Левченко (Вольдемара Шилке), воспитанного в Восточной Германии, куда он попал в годы Второй мировой войны, с матерью И. И. Куликовой. Станция Киевская . Пожар на старых нефтепромыслах. Тушение пожара. Город Одесса. Выпускницы Одесского мореходного училища сестры-близнецы В. и Л. Золотниковы проходят практику на теплоходе "Крым". Капитан И. С. Крук. Город Москва. Большой театр. Балерина Е. Максимова в гримерной, на сцене в роли Китри во фрагменте балета "Дон Кихот" (синхронно).