Город Кабул. Проводы на аэродроме Премьер-министра Афганистана Сардара Мухаммеда Дауда, отбывающего в СССР по приглашению Советского правительства. Город Сталинабад. Встреча на аэродроме Премьер-министра Афганистана Сардара Мухаммеда Дауда и сопровождающих его лиц. Среди встречающих: Н. Додхудоев, П. С. Обносов, А. Имамов, И. К. Нарзикулов. Выступает Дауд. Город Москва. Встреча на центральном аэродроме Премьер-министра Афганистана Сардара Мухаммеда Дауда. Среди встречающих: Н. А. Булганин, Н. С. Хрущев, А. И. Микоян, М. Г. Первухин, Г. К. Жуков. Прием Председателем Совета Министров СССР Н. А. Булганиным С. М. Дауда. Среди присутствующих: Сардар Али Мухаммед, Абдул Хаким, Абдул Рахман Пыжвак, Гулям Яхья Тарзи, М. В. Дегтярь. Прием заместителем Председателя Президиума Верховного Совета СССР М. П. Тарасовым С. М. Дауда. Среди присутствующих: Д. Т. Шепилов, А. Ф. Горкин. Сардар Мухаммед Дауд на балете П. И. Чайковского "Лебединое озеро". В ложе театра: Н. А. Булганин, А. И. Микоян, М. Г. Первухин, Н. С. Хрущев, Д. Т. Шепилов, Н. А. Михайлов, В. А. Зорин. Фрагменты балета. С. М. Дауд преподносит цветы М. Плисецкой, Л. Черкасовой, Л. Жданову, А. Зайцеву, Г. Бовт, Г. Жемчужину после спектакля. Здание Академии им. Фрунзе. У здания стоят С. М. Дауд, К. С. Москаленко, Н. А. Курочкин. С. М. Дауд в кабинете у ректора МГУ И. Г. Петровского во время посещения университета. Афганские гости во время осмотра Московского метрополитена, атомной электростанции, павильона Узбекской ССР на ВСХВ. С. М. Дауд во время посещения Мавзолея В. И. Ленина и И. В. Сталина, квартиры-музея В. И. Ленина в Кремле. С. М. Дауд осматривает Архангельский собор Кремля, Георгиевский зал, Оружейную палату. Экспонаты Оружейной палаты. Обед, устроенный аккредитованными в СССР главами дипломатических представительств стран, участвовавших в Бандунгской конференции в честь премьер-министра Афганистана С. М. Дауда. Среди присутствующих: Нгуон Лонг Банг, К. П. Ш. Менон, Г. Я. Тарзи, Н. А. Булганин, Г. М. Маленков, М. Г. Первухин, Д. Т. Шепилов. Прием в посольстве Афганистана. Среди присутствующих: С. М. Дауд, Али Мухаммед, Абдул Хаким, М. И. Жаров, Ю. А. Завадский, Т. Ф. Макарова, Н. А. Булганин, Н. С. Хрущев, В. М. Молотов, Д. Т. Шепилов. Подписание советско-афганского коммюнике. Коммюнике подписывают Н. А. Булганин и Сардар Мухаммед Дауд. Среди присутствующих: Али Мухаммед, В. М. Молотов, Н. С. Хрущев, Абдул Хаким, Л. М. Каганович, М. З. Сабуров, Г. К. Жуков. Митинг дружбы между СССР и Афганистаном. В президиуме: Н. И. Бобровников, С. М. Дауд, Н. А. Булганин, Н. С. Хрущев, В. М. Молотов, Е. А. Фурцева и другие. Зал во время митинга. Выступают: Н. А. Булганин, С. М. Дауд. Город Сталинград. Встреча на аэродроме С. М. Дауд и сопровождающих лиц. Сталинградский тракторный завод. С. М. Дауд осматривает цеха завода. Афганские гости возлагают венок к памятнику героям обороны Сталинграда на Мамаевом кургане. Набережная реки Волги. Афганские гости осматривают строительство Сталинградской ГЭС. Город Баку. Виды города. Встреча на аэродроме С. М. Дауда. Среди встречающих: С. Г. Рагимов, И. Д. Мустафаев. Выступают: С. Г. Рагимов, С. М. Дауд. Афганские гости во время футбольного матча между Бакинской командой "Нефтяник" и Свердловской командой "Авангард". Здание Государственного театра оперы и балета. Афганские гости в ложе. Фрагменты из оперы Ф. Амирова "Севиль". Афганские гости во время осмотра завода нефтяного машиностроения им. Лейтенанта Шмидта, Ново-Бакинского нефтеперерабатывающего завода, промысел "Артемнефть". Здание мечети. Афганские гости в мечети. Здание музея имени Низами. Афганские гости осматривают экспонаты музея. Город Сочи. Афганские гости осматривают санаторий им. Серго Орджоникидзе, совершают морскую прогулку. Город Киев. Встреча на аэродроме С. М. Дауда. Среди встречающих: Н. Т. Кальченко, М. С. Гречуха, В. И. Чуйков, Н. В. Подгорный. Прием Председателем Совета Министров Украинской ССР Н. Т. Кальченко С. М. Дауда. Афганские гости осматривают окрестности города. Город Ленинград. Афганские гости осматривают памятники города, Государственный Эрмитаж, цеха Металлического завода. С. М. Дауд во Дворце пионеров, осматривает выставки, разговаривает с пионерами. Город Москва. Проводы на Центральном аэродроме С. М. Дауда и сопровождающих его лиц. Выступают: Н. А. Булганин, Дауд. Город Ташкент. Дауд и сопровождающие его лица осматривают город. Афганские гости во время посещения колхоза "Кзыл-Узбекистан". Проводы афганских гостей на Ташкентском аэродроме. Выступают: С. И. Комаюмов, Дауд.