Город Забайкальск. Граница с Китайской Народной Республикой. Пограничный знак с надписью "СССР". Пограничная застава. Наряд солдат заступает на охрану государственной границы. Советские служащие таможни и китайские представители осматривают вагоны железнодорожного состава, доставившего товары из Китая на железнодорожную станцию Борзя (г. Забайкальск), оформляют документы. Бывший комендант китайского г. Харбина, маршал артиллерии К. П. Казаков рассказывает (синхронно) о передаче в дар китайскому правительству трофейного японского оружия, захваченного советскими войсками при разгроме Квантунской армии. Бывший военный советник в Китае генерал-лейтенант А. Я. Калягин рассказывает (синхронно) о вооружении китайской армии до Второй мировой войны и помощи Советского Союза по ее перевооружению.