Фильм о творчестве выдающегося советского оперного певца Георга Отса.
Зрители поднимаются по лестнице театра, рассаживаются в зале.
Георг Отс в телестудии Эстонского телевидения во время записи передачи. Г.Отс говорит (на эстонском языке) об опере и оперном исполнении.
Сцены из опер: Д.Кабалевского «Кола Брюньон»; А.Рубинштейна «Демон»; Дж.
Верди «Бал-маскарад» в исполнении Георга Отса (синхронно). Г.Отс рассказывает (синхронно на эстонском языке) о роли Яго в опере Дж.
Верди «Отелло».
Г.Отс накладывает грим, надевает сценический костюм.
Афиша оперы «Отелло». Г.Отс исполняет арию Яго (синхронно на эстонском языке).
Фотографии Г.Отса в разных сценических образах.
Фрагмент из оперы Э. Аава «Викерцы» - Г.Отс исполняет арию Олава (синхронно).
Фрагменты из опер Моцарта: «Дон Жуан» - Г.Отс исполняет арию Дон Жуана; «Волшебная флейта» - арию Папагено.
Г.Отс рассказывает о своей работе над постановкой оперы Моцарта «Дон Жуан» в театре оперы и балета «Эстония».
Фотографии - Г.Отс во время работы над постановкой оперы «Дон Жуан».
Партитура оперы с пометками Г.Отса, эскизы костюмов и декораций, заметки.
Репетиция сцены из оперы «Дон Жуан» (после смерти Г.Отса).
Афиша оперы «Дон Жуан».