Израиль - Визит президента Египта А. Садата в Израиль. Самолет приземляется на аэродроме. Из самолета выходит А. Садат. Встречает М. Бегин. Зал переговоров. Выступает А. Садат. Присутствует М. Даян, Г. Меир. Ирак - Демонстрация протеста в связи с поездкой А. Садата в Израиль и сепаратными переговорами А. Садата с Израилем. Митинг. Город Багдад. Саудовская Аравия - Мекка. Питомники у святых мест. Ирак - Город Багдад. Мосты. Строительство нового моста в городе. Ирак - Строительство лодки «тигрис» для экспедиции Тура Хейердала.