Болгария, Бургасский округ - Исторические памятники. Город Бургас. Завод по производству кабеля. Порт. Рыбопромышленный комплекс. Нефтехимические заводы. Курорт. Болгария, Район Софии «Васил Левски» - Предприятия промышленности. Деревообрабатывающий комбинат. Болгария - Визит в Болгарию Первого секретаря ЦК Компартии Кубы Ф. Кастро. Встреча. Переговоры с Т. Живковым. Болгария - XVI сессия Народного собрания Болгарии. Выступление Т, Живкова. Принятие декларации о защите прав и свободы Чилийского народа. Югославия - Визит в Югославию главы Революционного правительства Кубы Ф. Кастро. Почетная встреча на Бриони. Переговоры с Тито. Поездка в Копар. Выступление национального ансамбля. Проводы Ф. Кастро. Югославия - Церемония. Открытия нового тракторного завода в Нови Белграде. Цеха завода. Механизация. Митинг.