Фильм охватывает период истории СССР после XVII съезда ВКП(б) до похорон члена Политбюро В.В.Куйбышева. Центральной темой фильма является гибель члена Политбюро, первого секретаря Ленинградского обкома партии С.М.Кирова, опровергается миф о причастности И.В.Сталина к убийству соратника.
Портрет наркома тяжелой промышленности Г.К.Орджоникидзе (художник В.П.Ефанов).
Портрет И.В.Сталина (художник Г.И.Рублев).
Портрет С.М.Кирова (художник И.И.Бродский).
Картина "Похороны Кирова" (художник П.П.Соколов-Скаля).
Портрет В.В.Куйбышева (художник И.И.Бродский).
Санкт-Петербург, дом на Кировском проспекте, в котором находится музей-квартира С.М.Кирова, интерьеры.
Смольный, окно кабинета, в котором работал С.М.Киров.
Зима, Санкт-Петербург, памятник С.М.Кирову.
В фильм вошли кадры кинохроники 1934-35 гг.: дымят трубы металлургического завода-гиганта, работа в цехах, разливка стали, хлебоуборочный комбайн едет по полю, доярка дает корм коровам на ферме, студенты на лекции в аудитории одного из институтов, академик И.П.Павлов в обезьяньем питомнике, научный городок генетиков, пароход "Челюскин" идет сквозь льды, руководитель экспедиции на "Челюскине" О.Ю.Шмидт и участник экспедиции на борту парохода, "челюскинцы" разгружают тонущий пароход, лагерь "челюскинцев" на льдине, дирижабль с грузом для экспедиции в воздухе, участников экспедиции принимают на борт самолета с льдины, торжественная встреча "челюскинцев" в Москве, члены Политбюро во главе с И.В.Сталиным приветствуют участников экспедиции, парад на Красной площади в их честь, член Политбюро В.В.Куйбышев выступает на трибуне, парад на Дворцовой площади в Ленинграде, на трибуне первый секретарь Ленинградского обкома С.М.Киров и группа руководящих работников, похороны С.М.Кирова, траурная процессия движется по улице, митинг трудящихся Ленинграда по поводу убийства С.М.Кирова, похороны В.В.Куйбышева в Москве, траурное прощание на Красной площади.
Города, Высшие государственные органы и учреждения, Центральные государственные органы и учреждения, ВКП (б), Митинги протеста, Политическая пропаганда, агитация, Металлургия, Морской транспорт и пути, Воздушный транспорт, Растениеводство, Животноводство, Генетика, Биология, Антропология, Скульптура, Живопись, Музеи, География, экспедиции
1935