От дерева к древу. (1992)

Город Сергиев Посад.

Троице-Сергиева Лавра.

Верующие и публика на территории Лавры.

Инвалид-мальчик в коляске.

Священник беседует с женщиной.

Катания детей на лошадях по территории Лавры.

Продажа сувениров туристам.

Виды города.

Деревянные дома.

Осенние пейзажи. А. Варганов проходит по территории Лавры, работает в мастерской, занимается с учениками.

Работы А. Варганова.

Работает мать Варганова.

Мастерицы-кукольницы Т. Г. Перевезенцева и ее дочь Вера за работой в мастерской.

Куклы.

Вертеп кукольницы И. Шубенкиной.

Мастерица Л. Овчинникова раскрашивает матрешки.

Дом Павла Флоренского.

Внучка отца Павла - М. Трубчева дает интервью (синхронно).