Каспийское море.
Астраханский природный заповедник.
Фламинго ходят по воде, летят над водой.
Астраханские рыбные промыслы.
Расфасовка черной икры.
Погрузо-разгрузочные работы в Астраханском порту.
Сбор урожая яблок, лимонов и винограда в Дагестане.
Тигр в субтропических зарослях.
Промысел тюленей.
Добыча мирабилита на озере Кара-Богаз-Гол.
Упаковка хлопка в тюки.
Караван верблюдов в пустыне.
Водный праздник в г. Баку.
Музей большевистских организаций.
Музей имени Низами.
Кинотеатр имени Низами.
Нагорный парк.
Движение пешеходов.
Здания современной и старинной архитектуры.
Ветераны Каспийского нефтеналивного флота за праздничным столом.
Митинг на Бакинском судоремонтном заводе.
Спуск корабля на воду.
Нефтяные промыслы.
Нефтеперерабатывающий завод.
Кадры немецкой кинохроники: А. Гитлер с генералами у картины, официант ставит на стол торт в форме Каспийского моря, рука отрезает кусок торта в том месте, где обозначен г. Баку, А. Гитлер и генералы смеются, бомбардировка немецкими самолетами Кавказских гор.
Воздушный бой, немецкий самолет падает в море, эвакуация людей и сельскохозяйственной техники, люди на пристани, железнодорожной станции, быт эвакуирующихся.
Погрузочные работы в Красноводском порту, солдаты садятся на корабль.
Движение кораблей с советскими войсками на борту.
Отправка вооружения, доставленного через Персидский залив: погрузка советских кораблей в морском порту Ирана.
Погрузка нефти на танкеры в Бакинском порту.
Караван кораблей с грузами под охраной военных судов и авиации в море.
Фашистские самолеты в воздухе.
Бомбардировка танкера "Агамали оглы".
Пожарный бот "Громов" тушит пожар.
Пострадавшие от бомбардировки обитатели Астраханского заповедника.
Разминирование вод реки Волги тральщиками.
Артистка Любовь Орлова выступает перед солдатами в Красноводском порту.
Движение кораблей во льдах.
Шторм.
Высадка советского десанта на Каспийском побережье.
Обстрел десанта с самолета.
Секретарь КП (б) Азербайджана М. Д. Багиров выступает с трибуны.
Ключевые слова
Нефтяная промышленность.
Судостроительная промышленность.
Гужевой транспорт.
Города.
Вторая мировая война.
Растительный мир.
Охота.
Добывающая промышленность.
Морской транспорт.
Животный мир.
Экономические связи.
Рыболовецкое хозяйство.