Фильм рассказывает о жизни и творчестве известного русского художника – анималиста В. А.Ватагина.
Московский зоопарк.
Пруд.
Зебра, бурый стервятник, медвежата, верблюд.
Художник-анималист Ватагин(фото).
Лев на дереве.
Фламинго, лев, белый медведь, бурый медведь, рыбы, кобра.
Тигр.
Рисунки Ватагина.
Слон.
Гепарды.
Посетители в зоопарке.
Верблюд.
Фото Ватагина начала 20 века.
Рисунки.
Гепард.
Стадо слонов.
Рисунки Ватагина из путешествий.
Таруса.
Пейзаж.
Ока.
Дом Ватагина.
Фото начала 20-го века.
Мастерская художника.
Фото Ватагина за работой над деревянной скульптурой.
Двор дома.
Деревянная скульптура Ватагина в музее.
Рисунки Ватагина.
Животные, Ватагин В, В
Москва
Лето
Шимпанзе в клетке.
Павиан.
Разные виды обезьян.
Рисунки обезьян.
Скульптура обезьян.
Иллюстрации к "Маугли".
Мастерская художника.
Фото художника за работой над скульптурой.
Скульптуры Ватагина.
Ватагин в мастерской(фото).